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Recursos

Proposta

Gestão de Proposta

Crie propostas facilmente e acompanhe o fluxo de trabalho de cada uma com etapas avançadas para garantir fechamento eficiente e organizado!

O que é?

O Módulo de Propostas do AiO Agent (Painel do Agente) permite criar, personalizar e acompanhar o ciclo completo de propostas comerciais, desde a elaboração até o fechamento.

Com ele você unifica dados de leads, produtos, preços e condições de pagamento, garantindo agilidade e padronização no processo de vendas.

Dados do Lead

Ao iniciar uma proposta, o sistema puxa automaticamente as informações do lead selecionado — como nome, telefone, CPF e e-mail — eliminando retrabalho e erros de digitação.

Você pode ainda:

  • Adicionar data de emissão e prazo de validade personalizável;
  • Incluir termos e condições específicas para cada cliente;
  • Anexar documentos de apoio (catálogos, apresentações ou contratos);
  • Utilizar campos dinâmicos (merge tags) para personalizar texto e valores.

Visualizar Proposta

Antes de enviar, você pode visualizar a proposta em formato PDF ou HTML responsivo. Essa prévia garante consistência visual e facilita revisões colaborativas.

A plataforma também oferece:

  • Geração automática de PDF com logotipo e identidade visual da empresa;
  • Opção de assinatura eletrônica integrada;
  • Registro de histórico de versões e alterações;
  • Envio direto por e-mail e rastreamento de abertura.

CRM Propostas – Telefones

Durante o processo de proposta, o agente pode realizar chamadas diretamente do painel, com click-to-call e registro automático no histórico do lead.

Isso facilita:

  • Discar números prioritários sem sair da proposta;
  • Registrar gravações e anotações da ligação;
  • Agendar retornos e lembretes de follow-up;
  • Sincronizar logs de chamadas com o fluxo da proposta.

Workflow da Proposta

Ao alterar o status de uma proposta, o sistema atualiza automaticamente prazos de vencimento e notifica as partes envolvidas. Você pode configurar gatilhos para:

  • Enviar lembretes automáticos antes do vencimento;
  • Escalonar propostas não aprovadas dentro do prazo;
  • Gerar tarefas de follow-up para equipes de suporte;
  • Atualizar dashboards de performance em tempo real.

Workflow de Entrega

Após a aprovação, acompanhe o status de entrega de produtos ou serviços diretamente no módulo de propostas.

Integre com sistemas de logística para:

  • Cadastrar números de rastreamento e prazos de entrega;
  • Notificar clientes sobre etapas de envio;
  • Registrar ocorrências de entrega e devoluções;
  • Atualizar automaticamente o status no CRM.

Workflow Financeiro

Gerencie todo o ciclo financeiro da proposta, desde a emissão de faturas até a conciliação de pagamentos.

O módulo oferece:

  • Geração de boletos, faturas e notas fiscais eletrônicas;
  • Registro de pagamentos e cálculo de comissões;
  • Envio de lembretes de cobrança automáticos;
  • Exportação de dados para sistemas contábeis.

Personalização e Consultoria

Todos os fluxos de trabalho, status de proposta e regras de roteamento são totalmente configuráveis pelo Administrador da plataforma, garantindo que o CRM reflita com precisão o seu processo de vendas único.

Nossa equipe de especialistas está à disposição para:

  • Mapear conjuntamente suas etapas de vendas e atendimento;
  • Configurar triggers e automações específicas para seu modelo de negócio;
  • Personalizar templates de proposta, e-mails e notificações;
  • Oferecer treinamentos e suporte contínuo para maximizar a adoção e ROI.

Entre em contato com nossos consultores para estruturar um CRM de propostas que impulsione sua eficiência operacional, aumente suas taxas de conversão e fortaleça o relacionamento com seus clientes.

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