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Recursos

Leads

Gestão de Leads

Gerencie seus leads de forma completa, com organização e eficiência para maximizar suas conversões!

O que é?

Os Leads bem trabalhados têm maior probabilidade de se tornarem clientes, pois representam contatos quentes que já demonstraram interesse em seus produtos ou serviços.

No AiO Agent, os leads são automaticamente ordenados pela data de importação ou criação, e você conta com configurações avançadas para otimizar o fluxo de trabalho da equipe de vendas.

Com esse módulo, sua empresa melhora a eficiência no follow-up, reduz o tempo de resposta e obtém maior visibilidade sobre o pipeline, resultando em aumento das taxas de conversão e melhor alocação de recursos.

Importação e Reciclagem de Mailing

Pelo Painel do Administrador, você pode importar massas de leads de diferentes fontes (planilhas, CRM externos ou formulários web) e configurar regras de reciclagem para reativar contatos que ficaram inativos.

A plataforma limpa automaticamente endereços inválidos, sinaliza duplicidades e atualiza o status de cada lead.

  • Distribuição automática de leads entre agentes com base em carga de trabalho e perfil;
  • Definição de estoque mínimo de leads por agente para equilibrar a demanda;
  • Reciclagem inteligente de leads inativos para reengajamento e novas oportunidades.

Alerta de novo Lead

Cada lead é automaticamente atribuído a um agente responsável, que recebe um alerta visual e sonoro no AiO Agent assim que novos leads não visualizados chegam à sua fila.

Esse aviso imediato permite que o agente saiba exatamente quando há uma nova oportunidade para contatar, eliminando a necessidade de checagens manuais constantes.

Benefícios adicionais desse recurso:

  • Redução de leads perdidos, garantindo que cada oportunidade seja atendida;
  • Melhoria no tempo de resposta, pois o agente age no lead assim que o alerta é recebido;
  • Aumento da produtividade, ao eliminar tarefas de monitoramento manual;
  • Monitoramento de SLA em tempo real, assegurando conformidade com os níveis de serviço definidos.

Temporizador de Lead

O temporizador de Lead é uma ferramenta configurável que controla o tempo máximo que um lead pode ficar sem interação antes de reaparecer automaticamente na tela do agente.

Essa funcionalidade garante que nenhum lead seja esquecido, alinhando o follow-up aos acordos de nível de serviço (SLA) definidos pela administração.

Além disso, permite:

  • Definir prazos personalizados de acordo com a prioridade ou potencial do lead;
  • Receber notificações de reavaliação quando o tempo limite estiver próximo;
  • Ajustar automaticamente a fila de trabalho para destacar leads que precisam de atenção imediata;
  • Monitorar relatórios de compliance de SLA, garantindo eficiência e qualidade no atendimento.

Indicadores do Lead

O AiO Agent exibe sete indicadores para cada lead, fornecendo uma visão imediata do status e urgência:

  • Potencial: pontuação baseada em perfil e engajamento;
  • Origem: identifica importação ou criação manual;
  • Visualizado: sinaliza se o lead já foi analisado;
  • Indicação: mostra se veio por referral;
  • Proposta: indica existência de proposta ativa;
  • Fixar ao topo: mantém lead sempre visível;
  • Código, Persistência, Classificação, Subclassificação, Data/Hora da última discagem e dados da campanha.

Saiba para qual número discar

Para cada telefone associado a um lead, o AiO Agent atribui um status claro que orienta o agente sobre qual número deve ser priorizado na discagem.

Esses status ajudam a evitar tentativas redundantes e focar em contatos com maior chance de atendimento.

  • Telefone Novo (nunca discado): ideal para primeira abordagem;
  • Telefone já discado: indica histórico de tentativas anteriores;
  • Telefone bloqueado ou inválido: evita desperdício de tempo com números fora de serviço.

Interação direta com outros módulos

Sem sair do módulo de leads, o agente pode aproveitar integrações nativas para:

  • Criar propostas comerciais baseadas nos dados do lead;
  • Agendar compromissos e lembretes diretamente no calendário;
  • Gerar tickets de suporte vinculados ao lead para acompanhamento técnico;
  • Encaminhar leads para equipes específicas sem trocar de módulo.

Histórico completo de todas as ações realizadas

Todas as ações — visualização, edição, discagem ou comentário — são registradas no sistema com informações de usuário, data e hora.

Antes de confirmar qualquer alteração, o AiO Agent exibe um alerta opcional para adicionar comentários, garantindo transparência e compliance.

Vantagens desse controle detalhado:

  • Rastreabilidade completa das interações para auditorias;
  • Identificação clara de responsáveis por cada ação;
  • Melhoria contínua com base em registros de performance;
  • Segurança reforçada ao manter trilhas de auditoria detalhadas.

Funil e metas de contato

Para acompanhar de perto o desempenho da sua equipe e otimizar o processo de abordagem, o AiO Agent oferece três modos de visualização de leads. Cada modo facilita a análise de diferentes aspectos do pipeline e ajuda a definir ações estratégicas para maximizar resultados.

  • Lista:

    Visão tabular com filtros dinâmicos, onde você pode ordenar por data de criação, potencial do lead ou status de contato;

  • Funil:

    Exibe estágios de leads — novos, visualizados e contatados — permitindo identificar gargalos e melhorar a conversão em cada fase;

  • Metas de contato:

    Painel de acompanhamento diário que mostra quantos leads foram abordados, quantos ainda estão pendentes e se as metas individuais ou de equipe foram alcançadas.

Com essas visões, você pode:

  • Detectar rapidamente quais etapas do funil precisam de atenção;
  • Ajustar metas diárias para manter a equipe alinhada e motivada;
  • Gerar relatórios de performance para reuniões de vendas;
  • Tomar decisões baseadas em dados para melhorar taxas de conversão e eficiência.

Configurações avançadas de Leads por Equipes

Essas opções avançadas permitem que gestores estabeleçam regras precisas para a distribuição de leads, garantindo que cada oportunidade seja tratada de forma eficiente e dentro dos prazos acordados. Ao personalizar essas políticas, você melhora a produtividade, reduz tempos de resposta e assegura maior satisfação do cliente.

  • Permitir transferência de lead entre agentes, possibilitando realocação imediata quando um colaborador estiver sobrecarregado ou ausente;
  • Definir estoque mínimo e metas diárias de leads por agente, equilibrando a carga de trabalho e incentivando performance através de indicadores;
  • Liberar leads não contatados durante logoff, para que sejam automaticamente redistribuídos a outros membros da equipe e não fiquem sem follow-up;
  • Configurar temporizador e SLA de resposta para cada categoria de lead, garantindo que leads de alta prioridade recebam atenção imediata;
  • Personalizar regras de roteamento e prioridade com base em critérios como localização geográfica, potencial de compra, origem do lead ou segmentos de mercado.

Implementando essas configurações, sua equipe de vendas opera de maneira mais coordenada, assegurando que nenhum lead seja esquecido e que cada contato seja feito no momento ideal para maximizar as chances de conversão.

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